אדר תכנון פיננסי

אדר פיננשיא מובילה מהפכה בתחום התכנון הפיננסי. נציגינו מראשוני המוסמכים בתכנון פיננסי ובעלי הסמכה בינלאומית. אנו פועלים על פי מתודולוגיה מוסדרת וניסיון בינלאומי מוכח.

יצרנו פלטפורמה פיננסית מגוונת המסייעת ללקוחות להתנהל כלכלית ביעילות מרבית.

התכנון הפיננסי כולל: ניהול תזרים מחזור חוב ומשכנתא, ייעול תקציבי ביטוח וניהול סיכונים, ליווי בפרישה לרבות תכנוני מס בפרישה, אסטרטגיות פיננסיות יצירתיות לרבות אלטרנטיבות השקעה בנדל"ן מניב בארץ ובחו"ל.

המתכננים הפיננסיים באדר פיננשיא מאמצים כללי אתיקה מחמירים, פועלים בשקיפות והגינות עם הלקוחות ומתחייבים לשמור בקפידה על האינטרסים שלהם.

המתכננים הפיננסים באדר מאמצים סטנדרטיים מקצועיים גבוהים ומחויבים ללימודי המשך ולהכשרה מקצועית, מתוך כוונה להיות בחוד החנית המקצועית.

לאדר פיננשיא שתי חברות נפרדות: חברה לתכנון פיננסי וסוכנות לביטוח פנסיוני. היחידות משולבות ופועלות בתיאום ושיתוף פעולה לטובת לקוחותינו.

 החברה לתכנון פיננסי מרכזת כיום את מירב הפעילות ותשומת הלב העסקית שלנו אל מול לקוחותינו.

השנה הוספנו לתכנון הפיננסי יחידה המטפלת בהשקעות גלובליות ופתרונות השקעה ייחודיים בארץ ובעולם מתוך כוונה לספק ללקוחותינו מטריה רחבה יותר ואיכותית.

תכנון פיננסי נוגע בראש ובראשונה באנשים - בחלומות ובמאווים שלהם, בדאגות ובחששות שלהם ורק אחרי כן בכסף שלהם.

אנו מייצרים עבור הלקוחות שלנו מפת דרכים מתוכננת ומוסדרת על מנת להגיע אל היעד.

אנו מנצלים ביעילות את המשאבים העומדים לרשותם תוך קביעת סדרי עדיפויות ולוחות זמנים. אחרי הכול, תכנון פיננסי הוא אומנות התאמת מטרות חייו של הלקוח לנכסים העומדים לרשותו.