גילוי נאות

גילוי נאות

לקבוצת אדר פיננשיא שתי חברות, האחת חברה לתכנון פיננסי,  והשנייה סוכנות לביטוח פנסיוני.

כל המתכננים בחברה בעלי הסמכה בינ"ל וכפופים לארגון העולמי, כולם רשאים לשאת את התואר  C.F.P (מתכנן פיננסי מוסמך). 

ה"מתכנן הפיננסי" הוא אדם שמפוקח ע"י ארגון בינ"ל יציג, שהוכיח יכולת מקצועית, פועל עפ"י מתודולוגיית עבודה מוסדרת, משלב דיסציפלינות מורכבות, מאמץ קוד אתי, ומתחייב ללימודי המשך מידי שנה.

חברתנו אימצה את סטנדרט העבודה של ארגון המתכננים הפיננסים הבינ"ל  F.P.S.B

לרבות הקוד האתי המחמיר המבטיח נאמנות מוחלטת ללקוח, שקיפות וסודיות מלאה.

בעולם צבירה שבו כל לקוח אחראי לגורלו – המשק הישראלי זקוק לאנשי מקצוע אמינים, כאלו שמייצגים את הלקוחות ללא רבב ומקבלים את התמורה לעבודתם מהלקוח ולא מהמוצר או מהיצרן. העיקרון – לשים את טובת הלקוח בראש- היא מוטו עבודה קבוע באדר.

מהו תכנון פיננסי?

התכנון הפיננסי הוא תהליך הלוקח בחשבון את אופי הלקוח, מצבו הפיננסי, המצב הסוציואקונומי, המציאות המשפטית ומוביל את הלקוח לאמץ אסטרטגיות וכלים פיננסים שיעזרו לו להשיג מטרות חיים.

התכנון הפיננסי יאפשר לך שליטה, העלאת הוודאות להשגת מטרות חיים, שיפר החוסן הכלכלי, ניהול סיכונים מקיף, תכנון מס הוליסטי ופרישה בטוחה.

מרכיבי התכנון הפיננסי:

"אדר פיננשיא" קשורה בקשרי עבודה שוטפים עם צוות מומחים:


מס אמריקה , פתרונות מיסוי לכספים ונכסים מנוהלים בחו"ל .

עו"ד שלומית בן אברהם, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין.

עו"ד ומגשר חיים פרטוש, מומחה לצוואות ואפוטרופסות.

עו"ד ונאמן אילן גלזר, מומחה להשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל.
 

קבוצת "אדר פיננשיא" מקושרת למאגרי מידע זמינים - מומחים בתחום המיסוי הפנסיה והביטוח, על מנת לקבל מענה מהיר עבור לקוחותינו  ולהתעדכן בשינויים התכופים הפוקדים אותנו.