תכנון פיננסי

תכנון פיננסי נכון הוא הכרחי למען עתידכם. תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא לבנות עבורכם את התוכנית האופטימלית ביותר על מנת להביא אתכם למצב בו אתם ערוכים ומוכנים לגיל הפרישה, תכנון פיננסי נכון הוא כאשר יש לכם תוכנית חיסכון שתאפשר לכם לחיות ברווחה כלכלית. המתכננים הפיננסיים שלנו יתכננו וינהלו את הנכסים שלכם, ינהלו את הסיכונים, יעזרו לכם לתכנן את היום שאחרי הפרישה ויציגו בפניכם אופציות להשקעות אלטרנטיביות שימקסמו את ההשקעות שלכם.

תכנון פיננסי אסטרטגי לדרג הניהול הבכיר

תכנון פיננסי אסטרטגי לדרג הניהול הבכיר

אנו יודעים כי זמנך מוקדש כל כולו לניהול החברה והעסק עד שלא נותר בידך זמן פנוי לענייניך האישיים. לכן יש לך צורך באיש אמון, שיסייע בידך לנהל את ענייניך האישיים בנאמנות ובדיסקרטיות. המתכנן הפיננסי שלנו כפוף לקוד אתי מחמיר ומחויב לשמירת האינטרסים האישיים של לקוחותיו - אין מתאים ממנו ללוות אותך.

קראו עוד
תכנון פיננסי מקיף

תכנון פיננסי מקיף

התכנון הפיננסי הוא מתודולוגיה מוסדרת של התנהלות כלכלית שוטפת והוא תקף לכול גיל, מצב משפחתי או מצב בריאותי.

קראו עוד
פרישה בטוחה

פרישה בטוחה

התכנון הפיננסי הוא מתודולוגיה מוסדרת של התנהלות כלכלית שוטפת והוא תקף לכול גיל, מצב משפחתי או מצב בריאותי.

קראו עוד
תכנון תזרים חוב משכנתא

תכנון תזרים חוב משכנתא

מיועד ללקוחות המעוניינים לשפר את רמת החיים דרך שליטה בתזרים ההוצאות וההכנסות.

קראו עוד
השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות

להצמיח ולהשביח את הנכסים הפיננסיים של הלקוחות בדרכים יצירתיות. שימוש בנכסים אלטרנטיביים שאינם מניות ואג"ח

קראו עוד
ניהול סיכונים וייעול תקציבי ביטוח

ניהול סיכונים וייעול תקציבי ביטוח

סדר וחיסכון בכול תוכניות הביטוח והפנסיה. הוזלת דמי הניהול.

קראו עוד
שירותים נוספים

שירותים נוספים

קראו עוד