תכנון פיננסי מקיף - מאמרים

האם יעלה על הדעת שאפשר להקטין סיכון ולהגדיל תשואה???

האם יעלה על הדעת שאפשר להקטין סיכון ולהגדיל תשואה???

לקוחות תכנון פיננסי ומשקיעים שהפקידו כמאה אלף דולר לפרויקטים של תמ"א בארץ ובחו"ל נהנו מתשואה של 10%-12% לשנה

קראו עוד
להגן על הנכסים או לצמוח איתם?

להגן על הנכסים או לצמוח איתם?

כמתכננים פיננסיים אנו אחראים ליצירת אסטרטגיות פיננסיות יצירתיות, שמצמיחות ומשביחות את נכסי לקוחותינו, במטרה לשפר את איכות חייהם ולסייע להם להשיג את יעדי חייהם.

קראו עוד
מהו תכנון פיננסי?

מהו תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי הוא בראש ובראשונה תהליך המחייב תכנון, מחשבה והתמודדות עם תרחישים שונים בחיינו. התהליך מחייב אותנו בפעם הראשונה להגדיר מהם יעדי החיים שלנו ושל בני משפחתנו ויקירנו,

קראו עוד
חוסן כלכלי מתחיל בתכנון פיננסי

חוסן כלכלי מתחיל בתכנון פיננסי

המטרה העיקרית של עבודת המתכנן היא לוודא שלקוחותיו ישיגו את יעדי חייהם ויחיו את החיים שהם שואפים אליהם אחרי הכול כסף הוא אמצעי ולא מטרה .

קראו עוד
תכנון פיננסי לעצמאיים

תכנון פיננסי לעצמאיים

עצמאים פועלים בדרך כלל באופן יחידני ללא מערכת חברתית תומכת ומבלי לקבל היזון חוזר. העצמאים בעלי עסקים קטנים נטחנים עד דק במערכת הביורוקראטית האדירה במדינתנו הקטנה.

קראו עוד
ניהול סיכוני השקעה

ניהול סיכוני השקעה

כמתכננים פיננסיים אנו מודעים כל העת לחשיבות ניהול הסיכונים. ניהול הסיכונים הוא קריטי בתהליך התכנון הפיננסי. המתכנן הפיננסי מכיר היטב את כלל הנכסים הפיננסיים של הלקוחות שלו לרבות חובות, הלוואות, משכנתאות, נכסי נדל"ן, תיקי השקעות וכו' עוד בטרם הוא בונה את אסטרטגיית ההשקעה

קראו עוד
תכנון פיננסי לשכירים

תכנון פיננסי לשכירים

בעת קבלת ייעוץ והכוונה בתחום הפיננסים על הלקוח לשאול שאלה קריטית: מי הלקוח - אני או הכסף שלי? עבור אנשי מקצוע רבים בעולם הפיננסי הלקוח הוא הכסף ולא משפחתו של המיועץ.

קראו עוד
סיכונים בקבלת החלטות

סיכונים בקבלת החלטות

בשעה שאנו מקבלים החלטות פיננסיות אנו נדרשים בד"כ לבחור בין מספר אפשרויות. יחד עם זאת נדרשת מאתנו יכולת ניתוח מידע ויכולת להריץ מספר תרחישים (what if scenarios).

קראו עוד
כמה עולה תכנון פיננסי?

כמה עולה תכנון פיננסי?

בעולם פיננסי שדמי הניהול בו גוזלים נתח נכבד מהחיסכון הפנסיוני והפיננסי של כל אזרח ותורמים להגדלת אי השוויון החברתי אנו זקוקים לאיש מקצוע שנוכל לסמוך עליו. איש מקצוע שמקבל את שכרו מאיתנו מחויב לנו ושם את האינטרס שלנו בראש סדר העדיפויות שלו

קראו עוד
חופש כלכלי

חופש כלכלי

אנו ממתינים לעת פרישתנו בכיליון עיניים(לנוח מעט...) אלא שתוחלת החיים גדלה מאוד ואנו נדרשים להרבה יותר כסף.

קראו עוד
לאילו לקוחות מתאים תכנון פיננסי?

לאילו לקוחות מתאים תכנון פיננסי?

לקוחות נוטים לחשוב שתכנון פיננסי מתאים רק לעשירונים העליונים אך לא כך הוא. בספרו "לא רציונאלי ולא במקרה " מציג פרופ' דן אריאלי לסטודנטים שאלות בתחום הפיננסי מתוך כוונה לבחון את דרך החשיבה ודרך קבלת ההחלטות בתחום הכלכלי

קראו עוד
למה צריך תכנון פיננסי?

למה צריך תכנון פיננסי?

בואו נהיה כנים - אם אתה דומה לרוב בני האדם בעולם אז חלק גדול מהיום שלך, מהשבוע שלך, מהחודש שלך ומהחיים שלך מורכב מניהול פיננסי...

קראו עוד
1 2