תכנון פיננסי מקיף - מאמרים

ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים במהלך 2020 כתבה 3

ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים במהלך 2020 כתבה 3

לאחר שבחנו את המסלולים הכללים נבחן עתה את התשואות, שהושגו בקרנות ההשתלמות המגזריות, אלו שנפתחו עבור קבוצות עובדים בהסכמי עבודה תוך הבטחת דמי ניהול נמוכים

קראו עוד
ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים לאורך זמן - כתבה מס 2

ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים לאורך זמן - כתבה מס 2

האם התשואות של קרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים עדיפים על פני מסלולים עוקבי מדד

קראו עוד
ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים לאורך זמן - כתבה מס 1

ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים לאורך זמן - כתבה מס 1

העברה למסלולים בסיכון נמוך אינה בהכרח מתכון לשמירת ערכו של הכסף הואיל וגם מסלולי האג"ח נסחרו בריביות ובתשואות שליליות. היכולת לתזמן את השוק היא בלתי אפשרית.

קראו עוד
קורונה, קרנות השתלמות וגמל ומה שביניהם...

קורונה, קרנות השתלמות וגמל ומה שביניהם...

נגיף הקורונה יוצר בהלה בשוקי ההון בעולם כולו וכמובן גם אצלנו בישראל וגורם לתנודתיות גבוהה שבעיקרה מושכת את השווקים לירידות בימים האחרונים.

קראו עוד
קופות גמל וקרנות השתלמות או ניהול תיקים

קופות גמל וקרנות השתלמות או ניהול תיקים

אם נשווה את ביצועי ההשקעות של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל אל מול תיקי ההשקעות בהנחה שמדובר בתיקים עם רמת חשיפה זהה, רוב הסיכויים שנגלה כי ביצועי התשואות של קרנות ההשתלמות עולות עשרות מונים על תיקי ההשקעות.

קראו עוד
סוף מעשה במחשב תחילה

סוף מעשה במחשב תחילה

התנודתיות בשווקים חריפה ,קצב הצמיחה מואט ,מחיר הסחורות מתייקר, המון סימנים מעידים על כך שמשהו עומד לפקוד את שוק ההון - האמנם ?

קראו עוד
האם אנו בדרך למיתון?

האם אנו בדרך למיתון?

הבנק המרכזי בארה"ב הפחית שוב את הריבית מתוך כוונה לעודד את הצריכה הפרטית ולהזרים אנרגיה לכלכלה המקומית.

קראו עוד
האם יעלה על הדעת שאפשר להקטין סיכון ולהגדיל תשואה???

האם יעלה על הדעת שאפשר להקטין סיכון ולהגדיל תשואה???

לקוחות תכנון פיננסי ומשקיעים שהפקידו כמאה אלף דולר לפרויקטים של תמ"א בארץ ובחו"ל נהנו מתשואה של 10%-12% לשנה

קראו עוד
להגן על הנכסים או לצמוח איתם?

להגן על הנכסים או לצמוח איתם?

כמתכננים פיננסיים אנו אחראים ליצירת אסטרטגיות פיננסיות יצירתיות, שמצמיחות ומשביחות את נכסי לקוחותינו, במטרה לשפר את איכות חייהם ולסייע להם להשיג את יעדי חייהם.

קראו עוד
מהו תכנון פיננסי?

מהו תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי הוא בראש ובראשונה תהליך המחייב תכנון, מחשבה והתמודדות עם תרחישים שונים בחיינו. התהליך מחייב אותנו בפעם הראשונה להגדיר מהם יעדי החיים שלנו ושל בני משפחתנו ויקירנו,

קראו עוד
חוסן כלכלי מתחיל בתכנון פיננסי

חוסן כלכלי מתחיל בתכנון פיננסי

המטרה העיקרית של עבודת המתכנן היא לוודא שלקוחותיו ישיגו את יעדי חייהם ויחיו את החיים שהם שואפים אליהם אחרי הכול כסף הוא אמצעי ולא מטרה .

קראו עוד
תכנון פיננסי לעצמאיים

תכנון פיננסי לעצמאיים

עצמאים פועלים בדרך כלל באופן יחידני ללא מערכת חברתית תומכת ומבלי לקבל היזון חוזר. העצמאים בעלי עסקים קטנים נטחנים עד דק במערכת הביורוקראטית האדירה במדינתנו הקטנה.

קראו עוד
1 2