מטרת התכנון הפיננסי היא השגת מטרות חיים תוך ניצול אופטימאלי של המשאבים הפיננסיים: תכנון פרישה בטוחה, תזרים ותכנון חוב ומשכנתא, תכנון וניהול סיכונים ייעול תקציבי הביטוח, השקעות אלטרנטיביות.
מטרת התכנון הפיננסי היא השגת מטרות חיים תוך ניצול אופטימאלי של המשאבים הפיננסיים: תכנון פרישה בטוחה, תזרים ותכנון חוב ומשכנתא, תכנון וניהול סיכונים ייעול תקציבי הביטוח, השקעות אלטרנטיביות.